山東奧福環保科技股份有限公司 首次公開發行股票 并在科創板上市 投資風險特別公告 保薦機構 （主承銷商） ：安信證券股份有限公司 山東奧福環保科技股份有限公司 （以下簡稱 “ 奧福環保 ” 、 “ 發行人 ” 或 “ 公司 ” ） 首次公開發行 不超過 2,000 萬股 人民幣普通股 （ A 股） 并在科創板上市 （以下簡 稱 “ 本次發行 ” ） 的 申請已經 上海證券交易 所 （以下簡稱 “ 上交所 ” ） 科創板股票上 市委員會 審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱 “ 中國證監會 ” ） 同意注冊（ 證監 許可 〔 2019 〕 1884 號 ） 。 本次發行的保薦機構（主承銷商） 為 安 信證券股份有限公司（以下簡稱 “ 安信證券 ” 或 “ 保薦機構（主承銷商） ” ） 。 本次發行中，網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值 的社會公眾投資者定價發行與網下向符合條件的網下投資者詢價配售將于 2019 年 10 月 25 日（ T 日）分別通過 上交所 交易系統和網下申購電子 化 平臺實施。 發行人 和 保薦機構（主承銷商） 特別提請投資者關注以下內容：

　　1 、 本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱 “ 戰略配售 ” ） 、 網下向符 合條件的投資者詢價配售（以下簡稱 “ 網下發行 ” ）和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱 “ 網上發 行 ” ）相結合的方式進行 。 發行人和保薦機構（主承銷商） 通過向符合條件的投資者進行初步詢價直接 確定發行價格，不再進行累計投標詢價 。 本次發行的戰略配售、初步詢價及網上 、 網下發行由保薦機構（主承銷商） 負責組織；初步詢價及網下發行通過 上交所 網下申購 電子 化 平臺 （ https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo ）實施；網上發行通過上交所交易系統 實施 。

　　2 、 初步詢價結束后， 發行人和保薦機構（主承銷商）根據《 山東奧福環保 科技股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》 規定 的剔除規則， 在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結果后， 協商一致將 擬申購價格 高于 26.18 元 / 股（不含 26.18 元 / 股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為 26.18 元 / 股，且擬申購數量小于 260 萬股的配售對象全部剔除；擬申購價格 為 26.18 元 / 股，擬申購數量等于 260 萬股，且申報時間晚于 2019 年 10 月 22 日 2 （ T - 3 日） 14:05:05 （含 14:05:05 ） 的配售對象全部剔除 。 本次剔除的擬申購總量 為 117,130 萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購總量 1,170,480 萬股的 10.01 % 。剔除部分不得參與網下及網上申購。

　　3 、 發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果， 綜合考慮剔除最高 報價部分后的初步詢價數據、公司盈利能力、未來成長性及可比公司市盈率等 因素 ，協商確定本次發行價格為 26.17 元 / 股，網下發行不再進行累計投標詢價。 本次發行的價格不高于網下投資者剔除最高報價部分后有效報價的中位數 和加權平均數，以及公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理 計 劃（包括為滿足不符合科創板投資者適當性要求的投資者投資需求而設立的公募 產品） （以下簡稱 “ 公募產品 ” ）、全國社會保障基金（以下簡稱 “ 社保基金 ” ）和基 本養老保險基金（以下簡稱 “ 養老金 ” ）的報價中位數和加權平均數四個數中的孰 低值。 投資者請按此價格在 2019 年 10 月 25 日（ T 日）進行網上和網下申購，申 購時無需 繳付申購資金。其中，網下申購時間為 9:30 - 15:00 ，網上申購時間為 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。