楊德龍：下半年行情有望超預期 布局三大板塊
前海開源楊德龍認為，A股下半年行情有望超預期，甚至逐步收復年初的失地。盡管今年A股沒能加入MSCI，隨后又有英國脫歐的“黑天鵝”事件沖擊，全球股市為之大幅震蕩，但是A股卻頑強地經受住了沖擊，走出了V型的探底回升走勢，甚至在6月27日到29日已經連續走出了3根陽線。正所謂“三根陽線改變預期”，券商分析師和普通投資者開始看好三季度“吃飯行情”，市場情緒大大改善。春節后，A股底部不斷抬高，目前上證指數觸碰到了有“牛熊分界線”之稱的半年線。如果后市成功站上半年線，將極大重燃投資者的做多信心。隨著養老金分批入市、深港通擇機開通等利好逐步兌現，下半年A股將帶來驚喜。
從行業和板塊上看，下半年首推軍工板塊，國際部分地區局勢動蕩、恐怖襲擊時有發生，以及軍工領域改革推進，軍工板塊行情值得期待。經過長達十個月調整后，軍工股估值跌到歷史底部，投資價值凸顯。隨著科研院所改制政策推出、軍民融合政策和通用航空政策預期升溫，軍工股可能有重大投資機會。
其次可以關注一帶一路板塊，特別是高鐵板塊。“一帶一路”屬于國家戰略，將來相關投資確定性很強。中國的高鐵技術已經處于國際領先水平，未來技術還有很大提升空間。高鐵板塊在未來五年，還會持續雙位數增長，按照現在估值水平五年后高鐵企業凈利潤有望翻番。“一帶一路”戰略中，首先走出去的是鐵路建設，將給高鐵板塊帶來豐厚利潤。而國內高鐵網絡布局還有很長一段時間，現在只是客運未來還有貨運鐵路。城鎮化的發展也給高鐵和城市軌道交通整個高鐵板塊帶來業績增長確定性。
最后，關注券商股投資機會。反彈行情中，券商股有望跑贏大盤。
責任編輯：曾少林
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